Píšu a sdílím…
Nemám finanční plán…
... automaticky vygenerovaný v PDF. Nemám vzor. Nemám systém, kam nahážu pár dat a vyhodí mi to 40 stránkové PDF s tunou textu bez větší kreativity a individualismu. Dlouho jsem hledal dokonalý nástroj na finanční plán. Až jsem zjistil, že tudy cesta nevede. ...
12 způsobů, jak vynikající poradce přidává hodnotu
Hodnota poradce. Někde tam je, ale ne vždy ji vidíme. Podívejme se detailněji na to, jakou hodnotu by Vám měl poradce přidat. Čím a kým by pro Vás měl být. Pomáhá vám vyhnout se nákladným chybám Pokud hypotéku nerefinancujete kvůli nižším sazbám, můžete se časem...
5 měsíců. Tolik stačilo k tomu otočit život dalším klientům, stačil plán
5 měsíců. Tolik stačilo k tomu "otočit život" dalším klientům. Doslova. V červenci jsem se poprvé potkal s klienty. Normální rodina bydlící kousek od Brna, obyčejná práce, standardní dům. "Staral" se o ně jeden fajn poradce. Když byla šance něco prodat, stavil se....
Rizika sázky na 1 kartu
Sedím u klientky. Otáčím na ní počítač, kde je otevřený dokument "přehled majetku". Jsem ticho. Klientka na to kouká a po chvíli povídá: 🙍🏼♀️"Vy jste všechny moje majetky ocenil a takhle rozepsal?"🙎🏻♂️"Ano."🙍🏼♀️"Takhle jsem jej ještě nikdy neviděla. Nevěděla jsem,...