Platíte si mě přímo Vy. Za rady, ne za produkty.
Řídím celé Vaše majetky a hledám to, co už nevidíte.
– řídící partner a poradce ve Fiduciam

Spojte se se mnou jedním kliknutím
+420 606 210 012
Očekávejte ode mne
Drive
Mám tempo, orientaci na výsledek, neexistuje pro mě nesplnitelná výzva a neřešitelný problém. Stagnaci, plážové tempo a fádní řešení u mně nehledejte. Vše funguje jako švýcarské hodinky.
Transparentnost
Víte, za co a kolik mi platíte. Víte, proč děláme kroky, které navrhuji. Víte naprosto vše. Není téma, které by pro mě bylo tabu. Je to nejdůležitější bod dlouhodobě úspěšného vztahu/spolupráce.
Odbornost
Usínám a probouzím se se zprávami, vylepšuji vlastní metodiky, přednáším, vzdělávám se – vzdělání je pro mě normální součást dne. Vyjma vlastních aktivit studuji Právo v obchodních vztazích na Cevro Institutu.
Vztahy
Nečekejte ode mne příliš mnoho oficialit, vztah se snažím držet spíše na osobní a přátelské rovině, tak abychom se obě strany lépe poznaly a abychom se třeba i zasmáli. Lidskost je základ.
Vždy něco navíc
Věřím, že Vás pokaždé něčím překvapím, že vždy přinesu prostě něco navíc. Ať už je to řešením, výsledkem, zvednutím telefonu ve 22 večer, rychlostí, přínosem informací,… no prostě pokaždé něco navíc.
Diskrétnost
Co si řekneme, to zůstane mezi námi. Otevřenost je pro spolupráci důležitá, a proto jsem maximálně diskrétní. Respektuji Vaše soukromí. Vždy.
Osobní poradenství na bázi wealth managementu
Mojí doménou je schopnost finančního a investičního plánování. Celá spolupráce je smluvně ošetřena a stojí na pilířích služeb wealth managementu. Prostě high-class úroveň.
Já jsem mozkem celého případu, člověkem, který tvoří finanční plán a rozklíčovává oblasti, kterým bychom se měli věnovat, definuje postup a hlídá všechny procesy. Během celé intenzivní spolupráce komunikuji až s 8 odborníky z různých oblastí, kteří se podílí na finálním výsledku.
Finanční plán
Finanční plán je základním stavebním kamenem. Bez finančního plánu nevíte jaké pojistné částky nastavit, kolik a kam investovat, jak máte reagovat v určité momenty, jak řešit krizové situace apod. Plán by Vám měl dát odpovědi, je to návod. Důležitý.

BLOG
Nemám finanční plán…
... automaticky vygenerovaný v PDF. Nemám vzor. Nemám systém, kam nahážu pár dat a vyhodí mi to 40 stránkové PDF s tunou textu bez větší kreativity a individualismu. Dlouho jsem hledal dokonalý nástroj na finanční plán. Až jsem zjistil, že tudy cesta nevede. ...
12 způsobů, jak vynikající poradce přidává hodnotu
Hodnota poradce. Někde tam je, ale ne vždy ji vidíme. Podívejme se detailněji na to, jakou hodnotu by Vám měl poradce přidat. Čím a kým by pro Vás měl být. Pomáhá vám vyhnout se nákladným chybám Pokud hypotéku nerefinancujete kvůli nižším sazbám, můžete se časem...
5 měsíců. Tolik stačilo k tomu otočit život dalším klientům, stačil plán
5 měsíců. Tolik stačilo k tomu "otočit život" dalším klientům. Doslova. V červenci jsem se poprvé potkal s klienty. Normální rodina bydlící kousek od Brna, obyčejná práce, standardní dům. "Staral" se o ně jeden fajn poradce. Když byla šance něco prodat, stavil se....

přes 30.000.000 Kč
aktiva pod přímou správou

přes 500.000 Kč měsíčně
pravidelné investice pod přímou správou

to raději nebudu počítat
Pokud raději píšete, než voláte


Samuel Pšeja
řídící partner ve Fiduciam
Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.


Samuel Pšeja
Finanční poradce
Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.
Zanechte mi zprávu
