Jsem honorovaný finanční poradce,
který napřed poslouchá, pak radí a vede.

– řídící partner a poradce ve Fiduciam

Více o mně

Osobní poradenství

Finanční plán

Přednášky a konzultace

Osobní poradenství
Finanční plán
Přednášky a konzultace

Spojte se se mnou jedním kliknutím
+420 606 210 012

Očekávejte ode mne

Drive

Mám tempo, orientaci na výsledek, neexistuje pro mě nesplnitelná výzva a neřešitelný problém. Stagnaci, plážové tempo a fádní řešení u mně nehledejte. Vše funguje jako švýcarské hodinky.

Transparentnost

Víte, za co a kolik mi platíte. Víte, proč děláme kroky, které navrhuji. Víte naprosto vše. Není téma, které by pro mě bylo tabu. Je to nejdůležitější bod dlouhodobě úspěšného vztahu/spolupráce.

Odbornost

Usínám a probouzím se se zprávami, vylepšuji vlastní metodiky, přednáším, vzdělávám se – vzdělání je pro mě normální součást dne. Vyjma vlastních aktivit studuji Právo v obchodních vztazích na Cevro Institutu.

Vztahy

Nečekejte ode mne příliš mnoho oficialit, vztah se snažím držet spíše na osobní a přátelské rovině, tak abychom se obě strany lépe poznaly a abychom se třeba i zasmáli. Lidskost je základ.

Vždy něco navíc

Věřím, že Vás pokaždé něčím překvapím, že vždy přinesu prostě něco navíc. Ať už je to řešením, výsledkem, zvednutím telefonu ve 22 večer, rychlostí, přínosem informací,… no prostě pokaždé něco navíc.

Diskrétnost

Co si řekneme, to zůstane mezi námi. Otevřenost je pro spolupráci důležitá, a proto jsem maximálně diskrétní. Respektuji Vaše soukromí. Vždy.

Osobní poradenství na bázi wealth managementu

Mojí doménou je schopnost finančního a investičního plánování. Celá spolupráce je smluvně ošetřena a stojí na pilířích služeb wealth managementu. High-class úroveň.

Já jsem mozkem celého případu, člověkem, který tvoří prvně finanční plán a rozklíčovává oblasti, kterým bychom se měli věnovat, definuje postup a hlídá všechny procesy. Během celé intenzivní spolupráce komunikuji až s 10 odborníky
z různých oblastí, kteří se podílí na finálním výsledku.

Finanční plán

Finanční plán je základním stavebním kamenem. Bez finančního plánu nevíte jaké pojistné částky nastavit, kolik a kam investovat, jak máte reagovat v určité momenty, jak řešit krizové situace apod. Plán by Vám měl dát odpovědi, je to návod. Důležitý.

Jak by měl plán vypadat?

BLOG

Nemám finanční plán…

... automaticky vygenerovaný v PDF. Nemám vzor. Nemám systém, kam nahážu pár dat a vyhodí mi to 40 stránkové PDF s tunou textu bez větší kreativity a individualismu. Dlouho jsem hledal dokonalý nástroj na finanční plán. Až jsem zjistil, že tudy cesta nevede. ...

12 způsobů, jak vynikající poradce přidává hodnotu

Hodnota poradce. Někde tam je, ale ne vždy ji vidíme. Podívejme se detailněji na to, jakou hodnotu by Vám měl poradce přidat. Čím a kým by pro Vás měl být. Pomáhá vám vyhnout se nákladným chybám Pokud hypotéku nerefinancujete kvůli nižším sazbám, můžete se časem...

5 měsíců. Tolik stačilo k tomu otočit život dalším klientům, stačil plán

5 měsíců. Tolik stačilo k tomu "otočit život" dalším klientům. Doslova. V červenci jsem se poprvé potkal s klienty. Normální rodina bydlící kousek od Brna, obyčejná práce, standardní dům. "Staral" se o ně jeden fajn poradce. Když byla šance něco prodat, stavil se....

Všechny články